受Meta缱绻进犯云基础门径、向外部出售AI算力与模子使用权的音书冲击，好意思股硬件及基础门径板块遇到重挫。存储、光通讯主张全线暴跌，闪迪跌超9%，好意思光科技跌近9%云开体育，西部数据跌近6%；康宁跌超13%，迈威尔科技、Lumentum跌超6%。另外，算力租出商承压，Nebius暴跌超14%，CoreWeave大跌超13%。分析东谈主士称，Meta文书拟跨界进犯云基础门径就业、对出门售多余AI算力资源的音书，激勉了好意思股上游存储芯片和光通讯板块的集体暴跌。这一看似矛盾的格式，其中枢逻辑在于阛阓预期从“无底线抢购”走向了“供给多余与存量优化”。既然现存的算力齐有富裕并需要向外租出，这意味着Meta接下来对上游硬件(存储、光通讯)的新增采购胃口将大幅放缓。举报/反映